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10月底，中國石化和中國石油分別發(fā)布2019年第三季度報告。報告顯示雖然前三季度原油加工量、化工商品產(chǎn)量和成品油產(chǎn)量同比增長，但煉化業(yè)務經(jīng)營利潤卻縮水嚴重，減利幅度均超過50%。
今年以來，國內(nèi)石化企業(yè)普遍遭遇減利“寒冬”。據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年1-9月，石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)下降53.5%，化學原料和化學制品制造業(yè)下降13.0%。
中國石油的第三季度報告將減利原因歸納為國內(nèi)煉化產(chǎn)能過剩、毛利空間收窄、化工產(chǎn)品價格下降等因素。根據(jù)中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的《2019年8月石油和化學工業(yè)經(jīng)濟運行報告》(下稱報告)，煉油業(yè)單位成本上升和煉化產(chǎn)品價格走低造成毛利空間收窄。
報告顯示，在成本方面，8月份煉油業(yè)單位成本繼續(xù)攀升，每100元營業(yè)收入成本82.77元，創(chuàng)2015年以來新高，行業(yè)虧損面較大；1-8月，化工行業(yè)營業(yè)成本3.9萬億元，同比增長0.6%。
在價格方面，8月份，油氣開采和主要化學品市場價格總水平繼續(xù)走低，跌幅持續(xù)擴大。1-8月，石油和天然氣開采業(yè)出廠價格同比下跌0.1%，化學原料和化學品制造業(yè)同比下跌3%。對于未來市場走勢，報告分析認為，目前，國際原油、煤炭等大宗原材料商品市場低位震蕩，石化市場價格支撐力不足。三季度后期石化產(chǎn)品價格將繼續(xù)維持低位震蕩態(tài)勢，短期內(nèi)煉油業(yè)效益難有明顯改善。
產(chǎn)能過剩是我國煉化行業(yè)一直以來備受關注的問題。新增產(chǎn)能已迎來密集投產(chǎn)期。隨著今年以大連恒力、浙江石化為代表的非主營大煉化相繼投產(chǎn)，煉油產(chǎn)能過剩的局面雪上加霜。同時，化工產(chǎn)能未來也不容樂觀。燃料型煉油紛紛向燃料/化工型煉油轉(zhuǎn)變，江蘇盛虹、中國石油揭陽基地、中國石化鎮(zhèn)海二期、古雷煉化一體化裝置等項目陸續(xù)開始施工，埃克森美孚大亞灣新項目、巴斯夫湛江新材料項目等也都在籌備中。據(jù)《2019重點化工產(chǎn)品產(chǎn)能預警報告》統(tǒng)計，預計2025年，我國乙烯產(chǎn)能將超過5000萬噸，乙二醇總產(chǎn)能將接近表觀消費量，PX產(chǎn)能將達到4400萬噸，產(chǎn)銷也將處于飽和狀態(tài)。
在業(yè)內(nèi)人士看來，國內(nèi)煉化市場已受中美貿(mào)易戰(zhàn)、國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩、市場需求增長乏力，進口料等復雜因素影響。隨著幾家大型煉化一體化民營企業(yè)化工產(chǎn)品的面世，本已殘酷的國內(nèi)市場競爭場面將更加慘烈。因此，煉化企業(yè)要實現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，煉化轉(zhuǎn)型升級提速提質(zhì)迫在眉睫，不僅要快轉(zhuǎn)，而且要向高端發(fā)展。
面對生存危機，山東地煉整合已按下“快進鍵”。近日，山東省出臺了《關于推進全省地煉企業(yè)產(chǎn)能整合轉(zhuǎn)移實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的工作方案》，首次對地煉產(chǎn)能的退出制定具有可操作性的細則，明確提出了產(chǎn)能置換標準為不低于1：1.25的減量目標。按這一標準，山東地煉未來至少淘汰4500萬噸產(chǎn)能。2022年前完成整合轉(zhuǎn)移的地煉合計22家，其中50%集中在東營，50%明年完成。煙臺裕龍島煉化一體化項目建設成為重要時間節(jié)點。不少業(yè)內(nèi)人士表示，山東地煉的整合轉(zhuǎn)移是最后一次趕超其他石化基地和民營大型煉化一體化項目的機會。
主營煉廠也在加速推進轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃落地實施轉(zhuǎn)型。中國石油研究確定了煉化業(yè)務轉(zhuǎn)型升級規(guī)劃和高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃，今年前三季度已取得突破性進展。華北石化煉油千萬噸升級改造項目全線投運，廣東煉化一體化、長慶和塔里木乙烷制乙烯3個重點工程動工，134個轉(zhuǎn)型升級項目開工或投產(chǎn)。中國石化“十三五”期間，計劃投資2000億元，優(yōu)化升級打造茂湛、鎮(zhèn)海、上海和南京四個世界級煉化基地，鎮(zhèn)海二期、古雷煉化一體化裝置等都在快速推進中。中海油已牽手殼牌建設惠州石化三期項目，山東?；惑w化項目和大榭石化產(chǎn)品升級改擴建工程項目也在穩(wěn)步推進。
值得注意的是，煉化轉(zhuǎn)型升級并不是簡單的減油增化，而是要向高端發(fā)展。低水平的轉(zhuǎn)型升級帶來的低端化工產(chǎn)能過?；?qū)⒊蔀榱硪粋€值得警惕的“陷阱”。煉油產(chǎn)能過?？梢酝ㄟ^出口紓解，化工通用料市場目前已備受國際廉價資源沖擊，如果不能繼續(xù)降低成本，化工的低端產(chǎn)能過剩將無法紓解，不利于行業(yè)發(fā)展。
中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會副會長傅向升認為，我國石化產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展方向應是少油多化、高端發(fā)展。目前，我國石化產(chǎn)業(yè)“低端產(chǎn)能過剩、高端產(chǎn)品短缺”的結構性矛盾還十分突出。去年我國石化行業(yè)的貿(mào)易逆差高達2833億美元，同比大增42.5%，進口產(chǎn)品主要是化工新材料、專用化學品、功能化學品、高端膜材料等高端產(chǎn)品。
因此，石化行業(yè)未來的發(fā)展重點除了繼續(xù)推進產(chǎn)品結構“少油多化”以外，還要以石化產(chǎn)品的高端化和差異化為目標，尤其是受技術制約難以供給的產(chǎn)品要加大研發(fā)力度。此外，把握全球石化領域的新技術和新趨勢，如烯烴原料輕質(zhì)化、原油直接制化學品、甲烷制烯烴等，攻破這些先進技術將有利于降低成本，為企業(yè)帶來競爭優(yōu)勢。
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